哈利·帕爾默是個(gè)不正經(jīng)卻直覺極強(qiáng)的英國間諜，當(dāng)時(shí)許多科學(xué)家莫名其妙不是叛變就是被殺，帕爾默被原上司羅斯分配給新上司調(diào)查此事。帕爾默在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)被擄走的科學(xué)家由一幫勢(shì)力出售，競價(jià)最高者可得科學(xué)家。帕爾默與其上司高價(jià)贖回一科學(xué)家后卻發(fā)現(xiàn)其大腦已經(jīng)收到嚴(yán)重破壞，無法繼續(xù)從事科研工作。帕爾默的同事分析出了案件的關(guān)鍵“伊普克雷斯”的含義，瞬間被殺，帕爾默也被栽贓了謀殺美國間諜之罪，并被出售科學(xué)家的勢(shì)力抓起來進(jìn)行洗腦工作。而真正的幕后黑手，則是帕爾默兩個(gè)新舊上司中的一個(gè)......二十世紀(jì)60年代，間諜電影風(fēng)靡全球，悉尼.J.弗里所拍攝的反英雄主意電影正是針對(duì)當(dāng)時(shí)盛行的007系列電影的。本篇獲得了1966年英國學(xué)院獎(jiǎng)最佳攝影、最佳藝術(shù)指導(dǎo)、最佳英國電影三項(xiàng)大獎(jiǎng)，邁克爾.凱恩還獲得了最佳男演員的提名。