1536年5月，安妮·博林，亨利的第二任妻子以及她的五個同伙都死了。隨著斧頭的落下，托馬斯·克倫威爾從血腥的屠殺中走出來，繼續他向權力和財富的攀升，而他那令人敬畏的主人，亨利則與他的第三任王后簡·西摩在一起，過著短暫的幸福生活。克倫威爾，一個只有頭腦可以依靠的人，沒有大家庭支持他，也沒有私人軍隊。在這個殘酷而血腥的時代，克倫威爾在行使權力的同時，也面臨著道德上的復雜性，他陷入了兩難的境地:一方面是做正確的事情的欲望，另一方面是求生的本能。但是在亨利八世處決了他的王后之后，沒有人是安全的。盡管國內叛亂，叛國者在國外密謀，入侵的威脅將亨利政權推向崩潰的邊緣，克倫威爾強烈的想象力在未來的鏡子中看到了一個新的國家。整個英格蘭都在他的腳下，創新和宗教改革的時機已經成熟。但隨著命運之輪的轉動，克倫威爾的敵人正在陰影中聚集。不可避免的問題仍然存在:任何人能在亨利殘忍和反復無常的注視下生存多久？