這是一部由六個(gè)“枕邊故事”組合而成的剪影動(dòng)畫。夜幕下，老人、男孩和女孩三個(gè)人聚在一起，一個(gè)負(fù)責(zé)美工，一個(gè)設(shè)計(jì)服裝，一個(gè)撰寫劇情，一個(gè)個(gè)奇妙的故事就此誕生。 　　“狼人的故事”，講述了月圓之夜會(huì)化身成狼的王子和兩個(gè)公主之間的故事；“堤忠與無人知曉的美人”，講述了堤忠無意進(jìn)入死亡國(guó)度之后，歷經(jīng)種種冒險(xiǎn)的故事；“黃金城的神選者”，講的是少年勇士對(duì)抗黃金城守護(hù)神的故事；“敲鼓男孩”，講述了一個(gè)熱愛敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不說謊的男孩”講的是這樣的故事：國(guó)王有一匹會(huì)說話的馬，而更神奇的是，照顧馬兒的男孩永不說謊，于是兩個(gè)國(guó)王打賭，能否讓男孩說謊；“化身鹿的女孩與建筑師之子”，建筑師的兒子和一名少女相戀，女孩卻被一只怪獸變成一頭膽小的鹿，于是，少年開始了歷險(xiǎn)之旅……