這個世界上存在著異形之物，其姿態(tài)千變萬化，即為“妖夢”，以除去妖夢為業(yè)的，即為異界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起來是個普通的高二男生，實際上是由人類和妖夢結合而誕生的“半妖”。擁有不死之身的他，于某個黃昏，在校園天臺遇見一名想要跳樓的少女栗山未來（種田梨紗 配音），出乎意料的是，少女居然對他發(fā)起了攻擊。原來，看起來是個普通新生的眼鏡美少女，竟是一名能夠操縱血的異界士。 　　擁有特殊能力的栗山未來，引起了異界士名門望族名瀨家的注意。與秋人同為文藝部的名瀨美月（茅原實里 配音）即是名瀨家的次女，她囑咐秋人遠離栗山。肆虐的妖夢，孤獨行走于世的異界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展開一個奇異的幻想故事。