東京 堯遠（陳柏林飾）從臺灣來到東京深造，夢想是成為電腦動畫師。但是苦于沒有靈感，創作枯燥。一天在大街上偶遇一個渾身散發著哀戚氣息的女子，堯遠對她一見傾心。女子是年輕的畫家美智子，最近正在遭逢失戀的痛楚。而因為愛情的感染，堯遠重新激發了創作的欲望，為美智子畫下一張張畫…… 臺北 阿蘇（范曉萱飾）徹夜不眠，組裝書架。厚重的零件讓她招架不來，便找來好友阿鐵。阿鐵第一次來臺北，不懂中文。本以為可以發展一夜情的他看見只是干粗活，不過善良的他也痛快地幫起忙來。 天亮了，阿蘇請求他去跟前男友傳個信，可是等來的回復從一句中文也不懂的阿鐵嘴里說出來，已經支離破碎。阿蘇哭了。坐在阿鐵的摩托車背后穿越長長的隧道時，她緊緊抱住了他。 上海 云（李小璐飾）是一個愛打瞌睡的女孩子，和母親相依為命。自從日本美少年修平來到上海并租了他們家一間房間后，云的感情就起了變化。她開始關注他，可是他對日本的戀人還念念不忘……