元朝末年，武林中盛傳，誰能同時擁有屠龍刀和倚天劍，就將得知隱藏其中的巨大玄密，由此引發了武林中對于屠龍刀和倚天劍的爭奪。\r\n武當祖師張三豐的三弟子俞岱巖奉師命令下山扶弱濟貧，卻不慎卷入到海鹽幫與海沙派搶奪屠龍刀的爭戰中，遭人暗算致殘。五弟子張翠山在尋找真兇的途中遇到天鷹教的段素素，兩個深知正邪兩教不共戴天，卻暗生情愫。在東海中的王盤山島上，江湖人士為屠龍刀再起紛爭，兩人為救島上眾人，被明教金毛獅王謝遜脅迫至一弧島。兩人于島上成婚，并生下兒子張無忌。張翠山和謝遜也結為兄弟。\r\n十年后四人返回陸地，卻不料因為屠龍刀再現江湖而引發爭戰。張翠山和段素素的結合也引發了正邪兩派的紛爭……